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IDFC FIRST बैंक ने ग्लोबल डेट मार्केट में बढ़ाया इश्यू, अब 600 मिलियन डॉलर के बॉन्ड जारी

500 मिलियन डॉलर के शुरुआती इश्यू में 100 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि जोड़ी, 5.625% फिक्स्ड कूपन वाले नोट्स 2029 में होंगे मैच्योर

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago

IDFC FIRST Bank ने अंतरराष्ट्रीय डेट कैपिटल मार्केट में अपनी शुरुआत को और बड़ा करते हुए 500 मिलियन डॉलर के शुरुआती बॉन्ड इश्यू में 100 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि जोड़ दी है. बैंक ने 19 अगस्त 2026 को अतिरिक्त 100 मिलियन डॉलर के तीन वर्षीय फिक्स्ड रेट सीनियर नोट्स की सफलतापूर्वक कीमत तय कर आवंटन किया. इसके साथ ही सीनियर नोट्स का कुल कंसोलिडेटेड इश्यू साइज बढ़कर 600 मिलियन डॉलर हो गया है.

बैंक ने यह अतिरिक्त इश्यू अपनी GIFT City स्थित IFSC Banking Unit के माध्यम से किया है. यह नोट्स उन्हीं शर्तों के अधीन होंगे जो 18 अगस्त 2026 को जारी किए गए मूल 500 मिलियन डॉलर के सीनियर नोट्स पर लागू हैं. मूल बॉन्ड 2029 में मैच्योर होंगे और इन पर 5.625% की फिक्स्ड कूपन दर है. बॉन्ड अमेरिका के बाहर के निवेशकों के बीच Regulation S फॉर्मेट में रखे गए हैं.

अंतरराष्ट्रीय डेट मार्केट में बैंक की पहली बड़ी एंट्री

यह इश्यू IDFC FIRST Bank के लिए अंतरराष्ट्रीय डेट कैपिटल मार्केट में पहला कदम है. बैंक ने 18 अगस्त को 500 मिलियन डॉलर के तीन वर्षीय सीनियर नोट्स की कीमत तय की थी. मजबूत निवेशक मांग के बाद बैंक ने अगले दिन अतिरिक्त 100 मिलियन डॉलर के नोट्स जारी किए, जिससे कुल इश्यू साइज 600 मिलियन डॉलर हो गया.

इस अतिरिक्त इश्यू से संकेत मिलता है कि बैंक के पहले अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड इश्यू को वैश्विक निवेशकों की ओर से मजबूत प्रतिक्रिया मिली है. बैंक के लिए इससे अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार तक पहुंच और फंडिंग स्रोतों में विविधता बढ़ाने का रास्ता भी मजबूत होगा.

S&P की ‘BBB-’ रेटिंग के बाद आया इश्यू

यह बॉन्ड इश्यू S&P Global Ratings की ओर से 13 अगस्त 2026 को बैंक को दी गई ‘BBB-’ लॉन्ग-टर्म इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग और स्टेबल आउटलुक के बाद आया है. बैंक के मुताबिक, इस रेटिंग ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बीच उसकी वित्तीय स्थिति और क्रेडिट प्रोफाइल को लेकर भरोसा मजबूत करने में मदद की.

बॉन्ड इश्यू में BlackRock, Capital Group और AllianceBernstein समेत कई प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों ने हिस्सा लिया. बैंक ने कहा कि इन निवेशकों की भागीदारी उसकी वित्तीय मजबूती, कारोबार में बढ़ोतरी, सतर्क जोखिम प्रबंधन और लंबी अवधि की संभावनाओं में भरोसे को दर्शाती है.

बैलेंस शीट मजबूत करने पर फोकस

पिछले कुछ वर्षों में IDFC FIRST Bank ने अपने बैलेंस शीट को मजबूत करने पर जोर दिया है. बैंक ने रिटेल डिपॉजिट का व्यापक आधार तैयार करने के साथ लाभप्रदता में सुधार और एसेट क्वालिटी को मजबूत बनाए रखने पर ध्यान दिया है. इसके अलावा टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कस्टमर सर्विस में भी लगातार निवेश किया जा रहा है. बैंक के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड इश्यू से उसके फंडिंग स्रोतों में विविधता आएगी और वैश्विक पूंजी बाजार से धन जुटाने का नया माध्यम तैयार होगा.

IDFC FIRST Bank के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और हेड-कॉरपोरेट सेंटर सुधांशु जैन ने कहा कि पहली अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बिक्री में दुनिया के प्रमुख संस्थागत निवेशकों की मजबूत भागीदारी बैंक की फ्रेंचाइजी, बैलेंस शीट की मजबूती और पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति को लेकर बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि यह इश्यू बैंक के फंडिंग स्रोतों में विविधता लाने, वैश्विक पूंजी बाजार तक पहुंच बढ़ाने और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को समर्थन देने में मदद करेगा.

रिटेल से कॉरपोरेट बैंकिंग तक सेवाएं

IDFC FIRST Bank रिटेल, MSME, ग्रामीण बैंकिंग, स्टार्टअप, कॉरपोरेट बैंकिंग, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट, डिपॉजिट, सरकारी बैंकिंग, वर्किंग कैपिटल, ट्रेड फाइनेंस और ट्रेजरी समेत कई बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है.

बैंक के मुताबिक, वह एथिकल, डिजिटल और सोशल गुड बैंकिंग के सिद्धांतों पर आधारित विश्वस्तरीय बैंक बनाने की दिशा में काम कर रहा है. डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक ने क्लाउड-नेटिव, API-आधारित और माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर पर आधारित टेक्नोलॉजी स्टैक तैयार किया है, जिसमें डेटा, एनालिटिक्स और AI का इस्तेमाल किया जाता है.

सामाजिक क्षेत्र में भी बैंक का फोकस

बैंक के अनुसार, उसकी विभिन्न पहलों से 4 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन पर असर पड़ा है, जिनमें 36 लाख महिला उद्यमी शामिल हैं. बैंक ने लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी जीवनशैली से जुड़ी जरूरतों के लिए 75 लाख से अधिक लोन दिए हैं.

इसके अलावा बैंक ने 2.5 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों, 2.7 लाख पानी, स्वच्छता और हाइजीन लोन तथा 20 लाख आजीविका संबंधी लोन को वित्तपोषित किया है. बैंक ने 3 लाख से अधिक MSME को भी वित्तीय सहायता दी है.
 

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